Król Barnaba IV zmienia się w bociana. Niestety, tak właśnie skończyło się jego spotkanie ze złym czarnoksiężnikiem. Król-Bocian wyrusza w podróż i odkrywa, że w tej postaci może dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o swoim królestwie. A pomaga mu zaklęta w sowę księżniczka Pulcheria.
Znakomita obsada: T. Matyjaszkiewicz, B. Baer, J. Sobieska, T. Włudarski i inni.