Pociąg odjechał, pusty peron, zamilkło echo srebrnych szyn. Każdy do domu się zabiera – ciocia, siostrzeniec, tata, syn.
Pociąg zatrzymał się na dziwnej stacji – w zaklętym miasteczku o nazwie Smętowo. W tym zaczarowanym miejscu nikt nie potrafił się śmiać. Jedynie Dorotka i Filip – dwójka rodzeństwa, nie poddała się smutnym czarom i postanowiła przywrócić radość mieszkańcom. Pomaga im w tym krowa o wdzięcznym imieniu Kunegunda i stary zaklęty młyn. Czy im się uda? Posłuchajcie…
Występują: Irena Kwiatkowska, Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki, Zygmunt Bończa-Tomaszewski, Aleksander Dzwonkowski, Maria Janecka, Krystyna Kamieńska, Danuta Mancewicz, Piotr Pawłowski, Hanna Skarżanka i inni.
Czas trwania 43 min. 30 sek.
Rok nagrania 1973.