Rok 1999, Sorrento w Australii.
Na mapie życia jedenastoletniej Fred pojawiają się smoki – jak te, które kiedyś kartografowie malowali w miejscach nieodkrytych i niebezpiecznych.
Mała rodzina Winifred – lub Fred, jak wszyscy ją nazywają – która składa się z ojczyma, Luki, i dziadka powiększa się o Anikę, nową partnerkę Luki, oraz jej syna. Na dodatek Anika spodziewa się dziecka, a Fred obawia się, że Luca będzie kochał ich dziecko bardziej niż ją. Tymczasem do Sorrento, gdzie mieszkają, przybywa duża grupa albańskich uchodźców z Kosowa, w którym trwa wojna. To dzieli lokalną społeczność. Rodzina Fred zgłasza się do pomocy w ośrodku i dzięki temu zyska nową perspektywę.
Ten rok zmieni wszystkich, a Fred dowie się, co oznacza wyjście poza własny zakątek mapy.